За осма поредна година финансовият сайт MoitePari.bg организира своята Годишна класация на българските взаимни фондове, като традиционно и през тази година фондове на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт заемат водещи позиции в отделните категории.
Класацията е разделена на четири категории, като фондовете в категорията "Фондове в облигации" се подреждат според постигната доходност за 2021 г. При категориите "Смесени консервативни фондове", "Смесени балансирани фоднове" и "Фондове в акции" позициите се определят на база постигната тригодишна анюализирана доходност за периода 2019 - 2021 г. Под внимание се вземат и показателите за риск - Стандартно отклонение и коефеициент на Шарп.
Анализ на класацията на фондовете за 2021 г. от Moitepari.bg
Фондовете на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт в класацията
В тазгодишното издание на класацията три от фондовете на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт влизат в челните позиции на своите категории.
Водещото първо място в категорията "Смесени консервативни фондове" за ЕЛАНА Еврофонд, постигайки 4.7% анюализирана доходност за периода 2019 - 2021 г. Фондът традиционно достига челни позиции в двете национални класации на взаимните фондове в България - на MoitePari.bg и на Investor.bg. Стратегията на фонда е дадиверсифицира нискорисковите инвестиции в облигации, депозити и на паричния пазар, влагайки до 20% от портфейла в акции.
Нискорисковият ЕЛАНА Фонд Свободни Пари се класира на второ място при "Фондове в облигации" с постигната доходност за 2021 г. в размер на 1.1%. Фондът инвестира в облигации, депозити и на паричния пазар, като се използва и като алтернатива на разплащателна сметка.
Със своята анюализирана доходност от 6.8% за последните три години, ЕЛАНА Балансиран EUR Фонд се нарежда на второ място в категорията "Смесени балансирани фондове". Балансираната стратегия позволява инвестирането на до 50% от активите на фонда в български и чуждестранни акции, като рискът се диверсифицира с инвестиции в облигации и депозити.
Най-награждаваните български фондове
За 20 години ЕЛАНА Фонд Мениджмънт АД е получило над 35 национални и международни награди за управлението на фондовете си и цялостната си работа като асет мениджър. Компанията огалви националната класация „Най-добро управляващо дружество“ на в. Банкер за 2020 г., след като бе на тази позиция за 2016 и 2017 г., и в периода от 2006 до 2009 г. Всяка година фондове на дружеството се класират на челните места в националните класации на индустрията, подготвяни от Investor.bg и Moitepari.bg.
.jpg)
 (1).jpg)
 (1).jpg)
