За поредна година ЕЛАНА Фонд Мениджмънт заема челни места в ежегодната класация на българските взаимни фондове, съставяна от MoitePari.bg. Класацията взима предвид комплексни индикатори отвъд постигната доходност за даден период, за да даде обективна оценка и база за сравнение на своите читатели.
ЕЛАНА Еврофонд, грабна първа награда своята категория “Смесени консервативни фондове”. От 2014 насам фондът ежегодно се нарежда в челната тройка на тази класация благодарение на добрата си доходност и стабилното представяне през годините, което е важен елемент за една нискорискова стратегия. За 2024 ЕЛАНА Еврофонд оглавява класацията с доходност от 3% за 3 години назад, считано към 31 декември 2023 и годишна доходност за 2023 от 11.4%.
В края на 2023 фондът приключи може би най-добрата година в историята си. Освен тази награда и че по-рано през 2023 бе отличен за победител в годишните награди на Инвестор.бг в своята рискова категория, ЕЛАНА Еврофонд регистрира най-високата годишна доходност от създаването си в размер на 11.38% и достигна нов рекорд по активи под управление.
“Ключова за тези резултати бе стратегията ни на дълговите пазари. В среда на покачващи се лихви се придържахме към книжа с по-къс среден срок до падежа и заложихме на висок кредитен рейтинг и увеличаване на дела на държавните облигации. В началото на годината имахме сериозна кешова позиция след като 2022 г. бе доминирана от големи спадове. Тя бе изцяло инвестирана в държавни ценни книжа и техният дял се промени от 16 до близо 43%, а в същото време делът на корпоративните се понижи от 56 на 46%. При акциите бяхме относително консервативни, което е обичайно за портфейла на ЕЛАНА Еврофонд. При максимално позволено тегло от 20%, този актив заемаше 13% от инвестициите ни в началото на 2023 г., и 11% в края на годината. Намалението бе предизвикано от силното представяне на европейските акции, което беше в разрез със слабостта на европейската икономика,” коментира в края на 2023 година Ивайло Пенев, CFA, MBA, изпълнителен директор и ръководител “Управление на активи”.
Получавайте ежемесечно такива анализи и информация за портфейла и резултатите на фонда с нашия Бюлетин на инвеститора.
ELANA Балансиран EUR Фонд се нареди на втора позиция в своята категория “Смесени балансирани фондове” с тригодишна доходност от 6.9% към 31 декември 2023 и отлична годишна доходност към края на 2023 г. от 11.7%, само година след катастрофалната за балансираните портфейли 2022.
“Принос за това дадоха и двата основни класа активи. Европейските акции се представиха силно въпреки слабата икономика. Родният капиталов пазар също приключи една солидна година, в която шепа компании доминираха представянето, а една от тях е най-голямата позиция на фонда от известно време насам. Дълговите пазари не бяха лесни за навигиране предвид продължаващото две години покачване на лихвите, но и там се справихме отлично, залагайки на книжа с инвестиционен рейтинг и увеличавайки теглото на държавните облигации за сметка на корпоративните,” коментира Ивайло Пенев, CFA, MBA.
Получавайте ежемесечно такива анализи и информация за портфейла и резултатите на фонда с нашия Бюлетин на инвеститора.
.png)
.jpg)
