Облигационна емисия АЙ ТИ ЕФ ГРУП АД, 2024 г.

Облигационна емисия
АЙ ТИ ЕФ ГРУП АД

С решение No 502-E от 25.07.2024 г. Комисията за финансов надзор потвърди Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на втора емисия корпоративни облигации, издадени от Ай Ти Еф Груп АД на 23.04.2024 г. при условията на частно предлагане.

Основните параметри на емисията

Издател „АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД
Размер на емисията 3 900 000 (три милиона и деветстотин хиляди) евро
Брой облигации 3 900 (три хиляди и деветстотин) броя
Номинална стойност 1 000 (хиляда) евро
Емисионна стойност 1 000 (хиляда) евро
Вид облигации обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, неконвентируеми, свободно прехвърляеми, необезпечени
Срок (Матуритет) 5 години (60 месеца) от датата на издаване
Дата на издаване 23 април 2024
Дата на падеж 23 април 2029
Начална дата, от която се начислява лихва Датата на издаване (23.04.2024 г.)
Купон 13% (тринадесет) процента фиксирана лихва на годишна база
Лихвена конвенция ISMA Actual/Actual – Действителен брой дни в периода/действителен брой дни в годината
Лихвени плащания Шестмесечни лихвени плащания
Дати на лихвени плащания 23.10.2024 г., 23.04.2025 г., 23.10.2025 г., 23.04.2026 г., 23.10.2026 г., 23.04.2027 г., 23.10.2027 г., 23.04.2028 г., 23.10.2028 г., 23.04.2029 г.
Изплащане на главницата На шест равни вноски от по 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) евро всяка на следните дати: 23.10.2026 г., 23.04.2027 г., 23.10.2027 г., 23.04.2028 г., 23.10.2028 г., 23.04.2029 г.
Листване

Емитентът се задължава да осигури приемането на облигациите за търговия на Българска фондова борса АД в рамките на 6 (шест) месеца от Датата на издаване.
Опции за обратно изкупване от страна на Облигационерите
/Пут-опция/

При Промяна в Контрола всеки облигационер има правото да поиска обратно изкупуване на държаните от него книжа на цена равна на 100% от неамортизираната главница плюс натрупаната и неизплатена лихва към датата на сетълмент на Пут опцията /Пут опция „Контрол“/.

При неприемане на облигациите за търговия на регулиран пазар до 6 (шест) месеца от датата на емитирането им, всеки облигационер има право да поиска обратно изкупуване на държаните от него книжа по емисионна стойност /Пут опция „Листване“/.
Опция за обратно изкупуване от страна на Емитента Емитентът има право да изкупи обратно облигациите /Кол опция/ на следните фиксирани дати:
/Кол опция/
  1. На датата на 6-то лихвено плащане /23 април 2027 г./ на цена от 105% от остатъчната главница след изплащане на главницата и лихвата дължими към април 2027 г.
  2. На датата на 7-то лихвено плащане /23 октомври 2027 г./ на цена от 104% от остатъчната главница след изплащане на главницата и лихвата дължими към октомври 2027 г.
  3. На датата на 8-то лихвено плащане /23 април 2028 г./ на цена 103% от остатъчната главница след изплащане на главницата и лихвата дължими към април 2028 г.
  4. На датата на 9-то лихвено плащане /23 октомври 2028 г./ на цена 101% от остатъчната главница след изплащане на главницата и лихвата дължими към октомври 2028 г.
Вид на предлагането Допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа
Регулиран пазар Българска фондова борса
Начална дата за търговия на БФБ АД 06.08.2024
Законодателство Българско

Документи във връзка с предлагането: