Облигационна емисия АЙ ТИ ЕФ ГРУП АД, 2025 г.

Облигационна емисия
АЙ ТИ ЕФ ГРУП АД

С решение No 502-E от 04.06.2025 г. Комисията за финансов надзор потвърди Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на трета по ред емисия корпоративни облигации, издадени от Ай Ти Еф Груп АД на 04.04.2025 г. при условията на частно предлагане.

Основните параметри на емисията

Издател „АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД /Издател, Емитент, Дружество/
Размер на емисията 8 000 000 евро
Брой облигации 8 000 броя
Номинална стойност 1 000 (хиляда) евро
Емисионна стойност 1 000 (хиляда) евро
Вид облигации обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, неконвентируеми, свободно прехвърляеми, необезпечени
Валута EUR
Срок (Матуритет) 7 години и 2 месеца (86 месеца)
Дата на издаване 4 април 2025
Дата на падеж 4 юни 2032
Купон 13% фиксирана лихва на годишна база
Лихвена конвенция ISMA Actual/Actual – Действителен брой дни в периода/действителен брой дни в годината
Дати на лихвени плащания

01.06.2025 г., 1.12.2025 г., 1.06.2026 г., 1.12.2026 г., 1.06.2027 г., 1.12.2027 г., 01.06.2028 г., 01.12.2028 г., 01.06.2029 г., 01.12.2029 г., 01.06.2030 г., 01.12.2030г., 01.06.2031г., 01.12.2031г., 01.06.2032г.
Изплащане на главницата

На шест амортизационни вноски както следва:

  • пет вноски от по 1 000 000 (един милион) евро, равна на 12.5% от номиналната стойност на облигационния заем, всяка, платими заедно с предпоследните пет лихвени плащания на следните дати:  01.12.2029 г., 01.06.2030 г., 01.12.2030г., 01.06.2031г., 01.12.2031г.;
  • една вноска от 3 000 000 (три милиона) евро, равна на 37.5% от номиналната стойност на облигационния заем, която вноска е платима заедно с последното лихвено плащане на следната дата: 01.06.2032г. 
Листване Емитентът се задължава да осигури приемането на облигациите за търговия на Българска фондова борса АД в рамките на 6 (шест) месеца от Датата на издаване.
Опции за обратно изкупване от страна на Облигационерите
/Пут-опция/

При Промяна в Контрола всеки облигационер има правото да поиска обратно изкупуване на държаните от него книжа на цена равна на 100% от неамортизираната главница плюс натрупаната и неизплатена лихва към датата на сетълмент на Пут опцията /Пут опция „Контрол“/.

При неприемане на облигациите за търговия на регулиран пазар до 6 (шест) месеца от датата на емитирането им, всеки облигационер има право да поиска обратно изкупуване на държаните от него книжа по емисионна стойност /Пут опция „Листване“/.
Опция за обратно изкупуване от страна на Емитента
/Кол опция/

Емитентът има право да изкупи обратно облигациите /Кол опция/ на няколко фиксирани дати, както следва:

  1. На датата на 10-то лихвено плащане /1 декември 2029 г./ на цена от 107% от остатъчната главница след изплащане на главницата и лихвата дължими към декември 2029 г.
  2. На датата на 11-то лихвено плащане /1 юни 2030 г./ на цена от 106% от остатъчната главница след изплащане на главницата и лихвата дължими към юни 2030 г.
  3. На датата на 12-то лихвено плащане /1 декември 2030 г./ на цена 105% от остатъчната главница след изплащане на главницата и лихвата дължими към декември 2030 г.
  4. На датата на 13-то лихвено плащане /1 юни 2031 г./ на цена 103% от остатъчната главница след изплащане на главницата и лихвата дължими към юни 2031 г.
Вид на предлагането Допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа
Регулиран пазар Българска фондова борса АД
Начална дата за търговия на БФБ АД 13.06.2025
Законодателство Българско

Документи във връзка с предлагането: