Автор: Николай Павлов
В миналия брой върнахме светлината на прожекторите върху нашия уникален за българския пазар фонд - ELANA Ned Davis Research Dynamic Strategy.
Тогава обърнахме внимание на ексклузивното партньорство с добре познатата в инвестиционните среди американска компания Ned Davis Research, както и разгледахме предимствата на динамичния автоматизиран алгоритъм, който реалокира фонда на ежемесечна база, за да улови променящите се трендове на пазарите. Сега обаче ще се фокусираме на нещо далеч по-немаловажно: Портфейлът на фонда.
Фонд изцяло в ETF-и?
Портфейлът на ELANA Ned Davis Research Dynamic Strategy се състои изцяло от борсово търгувани фондове (Exchange Traded Funds), познати широко със съкращението ETF-и. Конкретните щатски ETF-и, които фондът взема предвид и включва в портфейла си са в предефиниран списък, на базата на който алгоритъмът алогира теглата на активите (ETF-и в акции, ЕTF-и в облигации и кеш) спрямо текущата пазарна ситуация.
???? Борсово търгуваните фондове (ETFs) представляват фондове от отворен тип, чиито дялове се търгуват на фондови борси. Обикновено ETFs се конструират така, че цената на дяловете им да следва цената на определен базов актив: борсов индекс, борсово търгувана стока (петрол, злато, метали, зърно и т.н.), валута и т.н.
Освен че с такъв портфейл ELANA Ned Davis Research Dynamic Strategy осигурява една изключително широка диверсификация, дори с малки суми (минималната инвестиция е 100 USD), фондът дава достъп на непрофесионални инвеститори до някои атрактивните щатски ETF-и, които иначе биха били недостъпни за тях.
3 щатски ETF-a, които не може да си купим сами*
Разликите в регулаторните рамки и далеч по-развития борсов пазар прави някои от ETF-ите на американския пазар, недостъпни за непрофесионални инвеститори в Европа.
Такива са и 3 от най-интересните ETF-и в акции в рамките на портфейла на ELANA Ned Davis Research Dynamic Strategy.
Ще ги наредим по размера на активите, които стоят зад тях:
- Vanguard S&P 500 ETF (475 млрд. долара към 02.07.2024): Това е ETF, който следва добре познатия ни индекс S&P 500, който следи 500-те най-големи по пазарна капитализация щатски компании и се смята за чудесен измерител на състоянието на щатските пазари.
- Vanguard Growth ETF (127 млрд. долара към 02.07.2024): Следва представянето на индекса CRSP US Large Cap Growth Index, който на свой ред следи така наречените компании в растеж (growth companies) на американския пазар. Това са компании, които реализират печалби с темпове по-високи от тези на общия икономически растеж за страната.
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (77 млрд. долара към 02.07.2024): Този ETF поглежда отвъд щатската икономика и търси възможностите при широк набор от компании на възникващите пазари. Това са пазари, които вече имат някои позитивни характеристики на развит пазар, но все още имат потенциал за бърз растеж и развитие, например Индия и Китай
С други думи само тези 3 ETF-а, в рамките на фонда ви осигуряват експозиция, не само към шампионите на щатския пазар, но и към потенциала на бързоразвиващите се икономики.
БОНУС: А облигациите?
Освен ETF-и в акции разбира се фондът следва и такива в дългови инструменти, които да балансират портфейла във времена на мечи пазар. Имайки предвид турбуленцията от пазара на акции през последните няколко дни, може да ви е интересно да проследите iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (също част от фонда), например.
Очакванията са той да скочи солидно!
Именно с това са полезни балансираните стратегии, като при ELANA Ned Davis Research Dynamic Strategy има и динамичен елемент, който ще му позволи да отрази тези промени бързо и според ситуацията.
*Посочените в статията американски борсово търгувани фондове (Exchange Traded Funds) - ETFs, са недостъпни за непрофесионални инвеститори в Европа поради
.png)
.jpg)
