Преди малко повече от четири години в ЕЛАНА Фонд Мениджмънт представихме на българския пазар нов инвестиционен продукт - резултат от партньорство с една от доказаните през годинитеинвестиционни компании в САЩ - Ned Davis Research.
Създаденият съвместно фонд ELANA Ned Davis Research Dynamic Strategy е пример за иновативен подход в управлението на активи. Иновацията не е само в това, че портфейлът е изграден изцяло от американски ETF-и, а и в използването на автоматизиран алгоритъм, разработен от Ned Davis Research, който динамично алокира активите въз основа на ясно дефинирани пазарни индикатори.
ELANA Ned Davis Research Dynamic Strategy: четири години по-късно
Фондът стартира в изключително предизвикателен момент – в навечерието на турбулентната 2022 г., която засегна както консервативните, така и агресивните инвестиционни стратегии. В този период дори се появиха анализи, които обявиха балансираното портфолио за „мъртво“.
Въпреки това, ELANA Ned Davis Research Dynamic Strategy успя сравнително бързо да се откъсне от негативната пазарна среда и още през 2023 г. реализира отлична годишна доходност от 10,69% (към края на декември 2023 г.).
Още по-показателна е равносметката за последните три години. Фондът постига консистентна годишна доходност над 10%, а именно:
- 10,69% към декември 2023 г.
- 11,06% към декември 2024 г.
- 11,86% към декември 2025 г.
Какво означава това за инвеститора?
Ако хипотетично клиент е започнал своята инвестиция в края на 2022 г. с капитал от 5 000 USD, то към края на декември 2025 г. стойността на инвестицията би достигнала 6 925,27 USD. Това означава 38,51% обща доходност за целия период. (данни за периода 30.12.2022 – 31.12.2025 г.)
Разбира се, следва ясно да се подчертае, че постигнатите резултати в миналото не са гаранция за бъдеща възвръщаемост – правило, което остава валидно за всички капиталови пазари.
Без такса вход: празнуваме близо 40% доходност за 3 години
По повод постигнатите резултати решихме да отбележим успеха с промоционален период, от който могат да се възползват както настоящи, така и нови инвеститори.
От 20 януари 2026 г. до 31 март 2026 г. (включително) всички инвестиции в ELANA Ned Davis Research Dynamic Strategy, както и всеки нов инвестиционен план в този фонд, могат да бъдат направени без стандартната входна такса.
Промоцията важи за поръчки, подадени до 16:00 ч. на 31.03.2026 г.
За кого е подходящ ELANA Ned Davis Research Dynamic Strategy?
Динамичната стратегия означава, че фондът се адаптира към пазарната среда на месечна база. При позитивни пазарни трендове и очаквания за растеж, алокацията е с по-голям превес към акции. При негативни сигнали и повишена несигурност фондът заема по-дефанзивна позиция, като увеличава експозицията към облигации.
Поради тази гъвкавост фондът е класифициран като агресивен, тъй като в определени периоди може да поеме по-висок пазарен риск с цел постигане на по-добра доходност.[ID1]
Дали подобна стратегия е подходяща за вас, може да прецените чрез нашата анкета за определяне на инвеститорски профил.
Свържете се с нас:
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
